0714 #收盤 #重點
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#航運 #面板 #台股
台積電明日召開法說,早盤股價一度達新台幣615元,創近3個月新高,因此帶動台股一度攻上 17900 點。不過航運、鋼鐵等傳產股賣壓沉重,航運三雄中長榮率先亮燈跌停,收148.5 元,陽明重挫逾 7%,萬海尾盤跌幅收斂至近 2%;這也拖累指數翻黑,而終場跌幅收斂,收盤跌1.77點,為17845.75點,跌幅0.01%,成交金額新台幣5732.89億元。
#電子 #航運
今日電子資金比重和航運勢均力敵,主要電子權值股表現撐盤,除台積電收 613 元以外;台達電股價一路走高,終場勁揚逾 5%,收 323 元;大立光回神強彈近 2%,攻克 3000 元大關。穩懋、祥碩等半導體股依舊表現強勢,大漲 3-4%。
#蘋概股
外媒報導新一代iPhone似乎釋出利多擴產利多消息,今日蘋概股抗跌,外資也看好蘋果新品將量產、新運算晶片問市,ABF 載板報價有望進一步上調,上修三雄目標價,其中以欣興表現最強,上漲逾 5%,南電、景碩也有 2-3% 的漲幅。
#iphone #台積電
有外媒報導,蘋果公司已經通知供應鏈,今年新一代iPhone產量將比去年的iPhone 12擴大20%,要供應鏈做好準備。而台積電明(14)天舉行法說會,多頭派外資集結,在高盛、摩根大通、瑞信、花旗環球之後,滙豐證券最新預期,台積電第3季財測將令市場大感驚喜,營收季增幅度上看2成,是外資圈中最樂觀者,並重申目標價為720元。
#台積電 #法說會
台積電(2330)法人說明會即將於明日下午登場,近期股價走高,也拉抬台廠供應鏈股價。台積公司今(2021年)年資本支出達300億美元新高,且台積公司未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發,將有利於台積公司供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠。
#台光電 #外資 #加碼
美系外資在最新出爐的報告中指出,依照對供應鏈的調查發現,台光電 (2383-TW) 過去一個月已開始提高對客戶的報價,加上手機產品比重提高,有助改善產品組合,重申「加碼」投資評等,目標價由 208 元調高到 249 元。
#友達 #群創 #電視面板
電視面板受終端需求提前萎縮影響,下半年報價可能逐月走低。最新研究報告預估,32吋電視面板下半年價格將大幅回檔逾二成,其他規格也面臨巨幅修正,衝擊友達、群創後市。隨著下半年產品價格趨於弱勢,明年上半年淡季景氣回歸,雙虎挑戰不小,但整體來看,今年底面板價格仍優於去年的水準,面板廠仍有機會挑戰每季賺百億元的亮眼表現。而法人表示,Q3開始將逐漸感受終端市場需求上升力道明顯不如以往,第4季甚至會有消費端「旺季不旺」現象;明年上半年將回歸淡季,甚至不排除因消費者已在今年提前購買產品,形成「淡季更淡」,不利彩晶、凌巨等中小尺寸面板廠。
#陽明 #調漲 #附加費
貨櫃航運傳統旺季報到,陽明宣布自8月15日起,遠東至美國、加拿大航線將加收綜合費率上漲附加費(GRI),每40呎櫃(FEU)加收1000美元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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#航運股 #晶圓 #台股
台股今(8)開盤因晶圓雙雄台積電、聯電走弱、金融股疲軟而開低,震盪換手激烈;不過盤中晶圓雙雄回穩,台積電再寫新天價,台股收盤漲103.8點,為14360.4點,漲幅0.73%,續創收盤新高,成交金額2797.19億元。另外,運價調漲帶動貨櫃航運股爆量大漲,長榮強勢攻上漲停,鎖在26.65元,創9年半新高;陽明強彈逾9%。
#台積電 #525元天價
台積電今(8)日早盤股價開低,不過買盤承接力道相當強勁,盤中躍回平盤之上,終場漲近2%,收在524元,改寫新天價,市值逼近達13.6兆元。台積電將於周四公告11月營收。另外,據外媒報導,蘋果將擴大自主研發晶片,明年可能再推一系列Mac晶片,受次消息激勵,台積電ADR周一大漲2.6%,達 106.39美元,續創新高。
#聯發科 #5G滲透率
全球規模最大的國際通訊會議─IEEE睽違18年,再度於台灣舉辦,今(8)日聯發科執行長蔡力行受邀演講。他說到今年5G手機滲透率達18%,較年初預期高,而2022年就會達49%,2023年更將近60%。而面對高通明年來勢洶洶的5G晶片戰,蔡力行則強調有信心,會持續布局高階市場。聯發科今(8)日股價回神,勁揚3.7%,收730元。
#央行 #打炒房 #營建族群
央行睽違10年,祭出四條打房政策,在今(10)天正式生效,在建商業界投下震撼彈,而今(8)日營建股也應聲趴下,類股跌幅逾2.8%,高居各類股之冠。金融股也遭空軍狙擊,新光金(2888)、第一金(2892)、開發金(2883)、台新金(2887)、永豐金(2890)、華南金(2880)下跌1~2%。
#長榮 #萬海 #新興 #運價
全球貨櫃輪市場需求太旺,日前傳出大陸交通部水運局干預後,運價只能用加收各種調度費的方式反應市場需求,反而讓市場運價反而更混亂,傳出經航商陳情,水運局已同意明年元月起每40呎櫃運價可調升1千美元,今天貨櫃輪長榮(2603)領軍攻上漲停,陽明(2609)、萬海(2615)漲幅都達9%,拉動原本低迷的散裝船走勢,新興(2605)、中航(2612)攻上漲停。
#國巨 #營收 #美系外資
被動元件廠國巨11月合併營收新台幣76.7億元,創26個月來高點。美系外資重申國巨加碼評等,目標價上調到530元;另一家美系外資維持買進評等和目標價540元。
#面板 #外資 #友達 #群創
第 4 季面板價格續揚,美系外資出具最新報告指出,12 月上旬各尺寸面板價格平均漲幅仍達 2%,估第 4 季漲幅將較第 3 季成長 15-20%,有利面板廠營運,對友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 重申買進評等,也看好明年面板供需穩健,面板廠營運將保持獲利。
#鴻海 #天鈺 #漲停
蘋果iPhone 12掀起20W充電器需求,支援Type-C及20W快充IC大缺貨,接單滿到明年第二季,11月營收續創歷史新高,全年獲利將轉正成長,外資及投信連手買超,股價強攻漲停57.5元,續創歷史新高。
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環球航路上的兩道運河之收費,與天敵
巴拿馬運河
2018年5月,能夠裝載五千名乘客的挪威郵輪Norwegian Bliss通過巴拿馬運河,通行費和服務費加起來,一共付了89.16萬美元,約合台幣2683萬元。如果將含小型貨輪在內的各種船隻一起平均,目前巴拿馬運河一艘船的通行費平均約合台幣450萬元。
今年2月15日開始,巴拿馬運河對總長度超過125英尺的通行船舶加收“淡水費”。據國際航運公會預計,收取淡水費會使得船舶通行成本增加15%。 “淡水費”是什麼呢?簡單說就是巴拿馬運河缺水了,水呎深的船過不去收入少了,漲價能減少運河經營者的損失。
此外,4月1日開始,2020年的通行費率修訂開始生效,漲價幅度達17%。兩項加總,某些通行船舶通行費上漲將超過三成。加上新增費用,平均總價直逼台幣600萬元。
巴拿馬運河僅僅是從1974年7月到2013年10月,就漲了14次價。雖然巴拿馬運河收費貴,但船東算算賬,還是比別的選擇更划算。船隻穿越巴拿馬運河平均需要8–10個小時;相比之下,不走運河,繞過南美洲的合恩角航行,則需要兩個星期。
巴拿马运河连接160个国家的140多条海上航线和1700多个港口,是不折不扣的黄金水道。正因為得天獨厚的地緣優勢,收起錢來聲音就特別胖: 巴拿馬運河所有通行費必須至少提前 48 小時以現金支付。 2019年,運河運輸貨物總噸位超過2.5億噸,光是收“過路費”就收了近640多億元;各種進項加起來,這一年,運河總收入達到台幣約980多億元。
為了在巴拿馬運河船閘大小允許的情況下運送盡量多的貨物,許多船廠完全比著運河的尺寸來造船,過河幾乎就是貼牆過。這種船隻就叫做“巴拿馬極限型”船,最高運力是5000個標準櫃
經過2016年6月和2018年6月完成的兩次擴建後,現在運力為15000個標準櫃的“超巴拿馬極限型”船也可以通行了。
運河雖然越修越大,沒有足夠的水來載舟,實在使人愁。
2019年,巴拿馬運河流域降水量為2149毫米,較歷史平均水平低20%;氣溫升高了0.5–1.5℃,河水蒸發量增加了約10%。
巴拿馬運河調節水量主要靠的就是加通湖的水。加通湖是修建運河時開鑿的人工湖。去年降雨量減少、蒸發量加大,使得湖水水位降至25.72米,低於歷史平均水平的26.8米。
而今年2月15日開始收的“淡水費”,除了1萬美元的基本費用外,還要根據加通湖的水位高低,再收取1%–10%的可變費用。
一旦加通湖水位低於24.4米,超巴拿馬極限型的貨櫃船就無法通過巴拿馬運河;如果水位降到不足24米,就連擴建前的巴拿馬極限型貨櫃輪也無法通過。雖然巴拿馬運河擴建時加入了水資源循環系統,也抵不過氣候變化風雲難測。
船公司則直接把“淡水費”轉嫁到貨物運費中去。比如,全球最大的貨櫃船公司馬士基就宣布,自4月1日起,將對所有通過巴拿馬運河的貨物,每箱徵收30美元的“巴拿馬運河附加費”。
另一種思路是換別條航路。既然是全球變暖導致的巴拿馬運河漲價,那如果再暖一些,北冰洋的冰山進一步融化,北極航線也許就能全年通航了。
這對某些使用巴拿馬運河的大主顧是利多的:上海至紐約航線,走北極航線航程僅為1.55萬公里,比走巴拿馬運河了縮短4000公里,而且坐地收租的地主也變成了俄羅斯。
在蘇伊士運河
一周前CMA CGM Alexander Humbolt(16,020 teu)是第一艘東向通過開普敦的船繞過蘇伊士運河前往馬來西亞巴生港口,而15,000 teu CMA CGM Chile則由印度洋西向經開普頓開往法國Le Havre,這是多年來首條通向歐洲的西行船。
SeaIntelligence Consulting首席執行官Lars Jensen首先指出了CMA CGM Alexander Humbolt的繞道,將增加3000多海裡,即使提高2節的船速,行程也將增加5天。
也就是要增加1000噸額外的燃料,因受惠於近來油價之崩跌,使這航次的成本只增加了20萬美元,但節省了40萬至50萬美元的蘇伊士運河通行費。
前陣子由亞洲經蘇伊士運河往美東的貨櫃,因為蘇伊士運河漲價就行繞道南非開普頓,為此運河當局還給這批USEC航線的船達65%的特別折扣,以示挽留
其實,不管是巴拿馬運河,還是蘇伊士運河,兩這的天敵都是北極航路(Northern Sea Route NSR)或稱Arctic Route.地球暖化,北冰洋融開,屆時的航運又是另外一番新氣象.
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