梧:關於譚仔,在下想講的是——
1)在下之前都講咗了,根據發行價,譚仔個historical PE係15.51倍至19.42倍之間。Post money嘅book value係大概每股$1.19至$1.40之間,PB嘅話就係2.79至2.97倍之間,喺同行嚟講真係好撚貴;
如果大家只係關心譚仔應唔應該抽嘅話,下面嘅嘢可以唔撚洗睇。
2)在下喺個網度完全搵唔到關於2017年丸龜(即Toridoll)收購兩壇嘢背後嘅IFA,在下甚至懷疑根本係無IFA團隊,有可能係丸龜自己有條FA team搞。無論如何,19億收購價,最多可以攞谷到56億市值,cap 14億水。4年3倍return,呢個return實在算唔錯。咁丸龜條數都靚啲啦;
3)由2018年到而家,譚仔收入嘅growth CAGR係7.4%,net profit CAGR係20.7%;值得留意嘅係,2018年做15.5億生意,320球係外賣(即20.6%),嚟到2021年,做17.9億生意,890球外賣,即49.6%係外賣。佢2021條頂數頂得住好大程度都係因為有外賣頂住;
4)2021年人均消費$58.4(過去三年都差唔多),屌但係在下真係覺得呢part有水份。如果硬係要問點解嘅話,在下嘅gut feeling覺得應該係關啲小食事,不過就算減少水份之後,high 40s / low 50s應該走唔甩;
5)譚仔三年嘅人工佔收入嘅31-32%,喺餐飲業嚟講算中位數,不過唔好唔記得2021年譚仔攞咗154球政府保就業錢。佢無好似其他公司咁將呢舊數offset人工,所以某程度上佢2021年賺多咗錢都係因為呢舊數,大家唔好俾呢舊數distort咗。扣除政府舊錢嘅話,佢嘅net profit margin其實得7.42%;
6)譚仔一年(2021年)可以收707球operating cashflow,咁點解仲要集資14億?屌佢老味佢兩年都賺到舊錢返嚟啦!如果大家睇Cashflow statement嘅話,佢買嘢嘅Capex都係有限錢(2021年122球),不過公道啲講佢啲租真係交得有小小甘。三年平均數約收入嘅16.5%,唔算特別平;
7)仲有一點值得大家留意,2019至2021年譚仔總共派咗375球股息俾丸龜(未上市之前佢地係佔99.5%股份),仲唔止,2021年3月之後個interim period班架佬再派多咗280球俾自己,即係呢三年幾派咗655球。咦?乜咁撚啱嘅?佢未來三年個expansion plan係估計自己需要675球喎……咦咦咦咦?如果當初架佬唔攞錢咪無撚嘢囉係咪?
8)所以,如果睇佢up to 2021年7月底盤balance sheet數嘅話,其實譚仔係net current liabilities(負156球),屌梗係支不抵債啦,你班HKC都挖撚咗兩百幾球走(佢地係7月21日派股息的),梗係穿窿啦屌你!亦都解釋咗點解exchange會俾佢地上市鳥。
9)Non-compliance方面,有一個位好樣衰,佢地所有舖頭無同勞工署報應呈報工場嘅地址。雖然呢樣真係好雞蛋裡挑骨頭,因為正常開餐廳都係理柒佢的,但係無撚計,佢要上市嘅話就要disclose呢啲19嘅non-compliance;
10)佢地俾董事同高管嘅pre-IPO options嘅terms好順攤(起碼好過當初遵理同林溢欣嗰啲先)。大致terms如下——行駛價$0.85,30%可以上市嗰日就行駛,30%係上市之後1年,剩返40%就係上市之後兩年可以行駛。不過得2球8,唔係好多姐,由佢啦。
其他嘢無乜特別,9up完畢。
同時也有809部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,為補帖勞工因疫情影響收入,勞動部去年祭出自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼。不過,卻傳出疑似薪資在4萬元以上的公務員,因為同時在職業工會投保在2萬3100元以下,也領走了生活補貼。勞保局表示,將向健保署調相關資料,如果違法兼職,將撤銷其加保資格,並追回3萬元生活補貼。 詳細新聞內容請見【公視新聞網...
勞工署 在 Kit Da Sketch - Kit Man Facebook 的精選貼文
試針死咗無得賠
勞工署會唔會出嚟調解下
勞工署 在 健吾 Facebook 的最讚貼文
好多人問我「錦鯉做過d咩」,我支持緊佢地既本土實業實習計劃,你睇唔睇到呀? 樂文書店(旺角總店) 榆林書店 粉嶺私塾 Fanling Hideout 賣既 #未敢忘記201920 ,都會不扣除成本加入佢地既 未研香港 Made in Hong Kong Great Again 啵。
做實業,係唔係實事?
2百25萬,做2個研究4個活動。其他區議會呢?
有既話,話聲我知丫?
成日問我做過咩,我都唔知點解我好似欠左佢地咁,家陣佢地畀錢我架?而家,老娘就話你知,有人做緊實事。睇唔睇到?
想一齊睇下d 實事點做?想試下支持一個 #madeinhongkongagain 既孵化計劃,可以去呢度:https://bit.ly/mihkgreatagain
以後有人問我,有咩高見,做過d咩,介唔介意,畀返呢個post佢地睇?
謝謝。
【區議會大會批出2百25萬舉行6個專項活動/研究】
#透明區政 #公民教育
感謝各位議會同事支持,前日區議會大會成功批出2百25萬社區參與計劃撥款,舉行4個專項活動及2項研究。
﹝撥款相關文件﹞
👉🏻https://bit.ly/3m9rstF
﹝附件﹞
👉🏻https://bit.ly/34hETBK
今年受武肺疫情影響,大多區議會活動均無法如常舉辦,鮮有出現「盈餘」情況,經過連月來與各同事、機構及祕書處溝通,我們重新調撥各個委員會及工作小組的款項,並草擬了6個專項活動/研究,預留款額舉行一些可以較少受「限聚令」及疫情反覆影響的大型活動;另一方面,為完善社區建設及政策到位,可以善用區議會撥款推行政策研究,豐富區議會內的政策討論,相關區政研究並不受限於疫情以及有利推動區政討論的研究,邀請相關具規模及活動舉辦經驗的機構/團體申請「社區參與計劃」撥款︰
﹝4個專項活動﹞
1️⃣ 「單車安全日」
北區不時有單車相關的交通意外,區議會可以邀請與團體合辦「單車安全日」,於區內單車停泊處或交通黑點設立街站,為區內街坊之單車加裝「頭燈」、「尾燈」、「反光貼」及派發有關道路安全資訊,提高街坊對踩單車的安全意識。
2️⃣ 「鄉郊動物絕育日」
過往在﹝鄉郊及土地發展工作小組﹞會議中,委員一直關注東北發展工程下的動物議題,事實上,北區有大量鄉郊地方,不少村民因為意識不足或財政問題,未有為家中寵物(狗隻和貓隻)進行絕育, 以致社區動物增長失衡,影響區內環境衛生。區議會可以邀請與團體合辦「鄉郊動物絕育日」,資助居住在鄉郊地區村民的狗隻或貓隻進行絕育手術,控制社區動物增長。
3️⃣ 「北區招聘會」
疫情肆虐下本港經濟下行,失業及就業不足數字攀升,區議會可以邀請勞工署及團體合辦「北區招聘會」,集合北區及東鐵沿線地區僱主提供職位空缺,為區內失業或就業不足居民提供求職機會,渡過是次疫情的生活難關。
4️⃣ 「環保回收周」
在疫情期間,不少居民減少外出堂食,增加使用外賣次數,家居固體廢物大增,為推廣環保及提高公民素養,區議會可以邀請與團體合辦「環保回收周」,於區內設立不同回收站,便利居民進行回收,提高居民環保意識。
﹝2項研究﹞
1️⃣「北區閒置官地研究」
翻查地政署公開資料,截止2020年9月21日,北區共有167塊閒置土地可供申請運用,在全港18區中數目僅次於元朗區,但礙於申請程序複雜,而且部份土地位於鄉郊偏遠位置,雜草叢生,一般機構不諳北區地理環境或申請手續,對申請運用北區閒置土地卻步。區議會可以撥款予團體進行「北區閒置官地研究」,就上述提及的167塊閒置土地進行航拍及實地拍攝記錄,勘察官地附近的出入口及土地類型,就相關土地的面積、用途建議、面貌等提交研究報告,並將相關研究結果以資訊圖表(Infographic)或短片形式展示匯報,公開予全港各大小機構參考,善用北區珍貴的土地資源予社區建設。
2️⃣「改善垃圾站衛生研究」
北區垃圾站分布三類地點,包括鄉郊地區、唐樓舊區及屋苑/屋邨,區內垃圾站衛生問題一直困擾居民,惟各地區的垃圾站軟件或硬件問題不一,建議撥款予機構就上述三類地區進行「改善垃圾站衛生研究」,包括實地定時考察收集垃圾情況、監察垃圾棄置類型、回收情況等等,藉此改善區內環境衛生。
參考本屆灣仔區議會於食物及環境衞生委員會倡議的垃圾站研究,名為「無限基金有限公司」的機構以「社區參與計劃」形式入紙申請「改善灣仔區垃圾站及資源回收系統可行性研究」 撥款,款額約29萬元,以實證研究產出地區的垃圾可回收數據,並提出改善地區衛生及營造更宜居社區的可行建議 ,建議北區區議會可仿傚有關形式,並因應本區的社區特性調節研究框架,進行相關政策研究提高本區環境衛生。
﹝其他撥款分配﹞
1️⃣ 增撥資源予區內 法團/互委會/村公所 購買防疫物資
本港疫情時有反覆,預計未來數月社會各界仍需堅持防疫工作,口罩及搓手液等已成為居民生活的必需品。上一輪區議會撥款共使用了約1百萬購買防疫物資予北區居民,建議未來仍可撥款繼續添購防疫物資予區內基層市民,減輕其生活負擔,同時可以添購提升免疫力的營養品(如維他命C補充飲品)予區內長者,提高免疫系統。
2️⃣ 宣傳區議會工作及北區未來規劃、工程
新一屆區議會選舉投票率大增,許多居民熱衷留意區議會工作,惟不少居民並不了解區議會日常工作及架構,建議可增加撥款予﹝宣傳工作小組﹞,製作宣傳品介紹區議會職能架構、網站、各委員會及工作小組的會議日期、未來北區重點討論議題等等,以郵寄通函形式廣發予北區全體居民,提高公民社會參與。
隨著新界東北發展及皇后山公屋、居屋落成,北區未來有20萬新增人口,社區面貌及規劃均有巨大改變,為使北區居民多了解區內的發展,建議運用撥款作推廣教育,製作宣傳短片向居民闡述區內未來數年工程的內容及規劃發展,並考慮於區內人流密集地方或交通工具上落廣告推廣,或者於媒體落廣告推廣。
3️⃣ 宣傳北區旅遊、社區、歷史、文化
北區有珍貴的郊野公園自然面貌、源遠流長的人文歷史、古色古香的傳統建築,有優勢向香港其他17區推廣北區旅遊項目,建議善用撥款製作北區旅遊特輯,除了向外推廣北區的不同面貌,亦有助提高區內居民的歸屬感。
如各位有其他活動/撥款運用建議,歡迎留言或PM我傾傾交流,區議會撥款有不少規則及限制,我會逐一解答。未來我們會繼續跟進上述活動的進行,善用區議會撥款惠及社區!
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羅 庭 德 𝖩𝖺𝗌𝗉𝖾𝗋 𝖫𝖺𝗐
• 北區區議會主席|皇后山區議員 •
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美麗華高爾夫球場不滿工會運作,把員工拆散到3家子公司,照理說母公司名下只剩22位勞工,但球場仍以88位員工名冊,申請到體育署三百多萬元的疫情紓困。體育署回應,提供不實文件是非常嚴重的事情,如果事後勾稽屬實,將追回補助。
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國內三級警戒已經一個多月,不過,還是一些民眾有違反居家檢疫違規營業、群聚、或是不戴口罩等防疫規定。在台南甚至有位從澳門回台的台商,違反居家檢疫規定離開家門,被開罰60萬元還逾期未繳,後來移送執行署要凍結名下帳戶、汽車、與不動產,才願意在昨天繳清裁罰款。
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